1. Qué es un Estudio de Prefactibilidad de un Proyecto-EPF?
2. Cuál es el Resultado o Producto de un EPF?
3. Relación entre La Idea, El Perfil- el EPF y el EDF (Factibilidad) de un Proyecto.
4. Cuáles son los elementos que se analizan o estudian en un EPF?
5. Definir c/u de dichos (sub) estudios del EPF y señalar resumidamente sus fines respectivos.
6. Definición del concepto “Mercado” (2 o 3 autores)
7. Qué es un Estudio de Mercado (EdM) para un Proyecto y cuál es su objetivo fundamental?
8. Cuáles pudieren ser otros objetivos importantes de un EdM para un Proyecto?
9. Defina los conceptos Demanda (D), Demanda Insatisfecha (DI) Demanda Potencial (DP) y Proyección de la Demanda.
10. Defina los conceptos de Oferta (O) Oferta Potencial (OP) y de Proyección de la Oferta.
11. Identifique los principales métodos de proyección?
12. Qué es Demanda Potencial Insatisfecha (DPI). Diga su importancia y cómo se determina
13. Qué se entiende por Consumo Aparente? Como se determina?
14. Cuál es la semejanza y relación entre consumo y demanda?
15. Cuáles son los 5 Submercados que se estudian en un EdM?
16. Quiénes constituyen la Competencia? Qué se debe conocer sobre ella y por qué?
17. Etapas del Proceso de Investigación de Mercado (Metodología) y sus actividades principales.
18. Cuáles son los resultados de un EdM?.
19. Qué utilidad tiene éste para el EPF o el EDF?
20. Tipo de Información o Datos para un EdM y principales técnicas para obtenerlas.
NOTA.
Esta tarea puede realizarse en grupo, pero su presentación es individual y en la mascota.
Bibliografía:-
Formulación y Evaluación de Proyectos, de los Hnos. Sapag Chain
- Manual de Proyectos de Inversión, de Sebastián López Agudelo
- Formulación y Evaluación de Proyectos, de la Baca Urbina.
- Preparación de Proyectos de Factibilidad, del Lic. Ml. M. Matos
- Cualesquiera otros textos de Formulación y Evaluación de Proyectos y de Investigación de Mercado.
domingo, 16 de enero de 2011
miércoles, 12 de enero de 2011
Guia de Estudio No.3. El Perfil del Proyecto
Tarea:
Estudiar en libros todo lo relacionado con el Perfil de un Proyecto, tomar notas y relacionarlas con la idea del proyecto que se piensa desarrollar; luego elaborar su perfil siguiendo las indicaciones de la guía de mas abajo.
Guía para la Organización de la presentación del Perfil de Proyecto:
- Carátula o Portada (Por favor, sencilla. Incluye: Universidad, Escuela, logo, Nombre del Proy, Perfil, Asignatura. Sección, Profesor, No. Grupo, integrantes)
- INDICE
- PERFIL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
1. Planteamiento del Problema
(Cuál es el problema o necesidad que impone la necesidad de elaborar un proyecto para resolverlo; es decir, qué está pasando en el país, región, comunidad o sector social o económico al que pertenece el proyecto, en términos de oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto va a producir, en cantidades y números)
2. Objetivo General del Proyecto
(Cómo el proyecto va a contribuir a la solución de la necesidad o del problema planteado. Es decir, cuál será su aporte, que es el propósito que se persigue = impacto que se busca sobre la sociedad, en general, y sobre el sector social y/o económico, en particular.)
3. Objetivos Específicos
(Metas concretas necesarias cuantificables para alcanzar el propósito = beneficios directos para la población, comunidad o sector)
4. Metodología
(Estrategia de Desarrollo del Proyecto = cómo se piensa llevar a cabo el proyecto en todas las fases de su ciclo de vida (Ojo: No es el proceso constructivo de las edificaciones que conlleva)
5. Descripción del Proyecto
(Lo que se va a hacer, sus componentes, el bien o servicio a ofrecer, características físicas, arquitectónicas, cuali y cuantitativas de éste, tecnología-equipos y mat. prima a utilizar en la elaboración o producción del bien o servicio, si es nacional o extranjera y los Recursos Humanos a emplear, calificados y no)
6. Ámbito Geográfico y Alcance
(lugar, zona o región donde se ubicará, sus características ambientales, socio-económicas y de desarrollo urbano. Tamaño del Proyecto, en relación con el mercado y en comparación con otros proyectos = ¿Cuánta demanda piensa absorber o atender?)
7. Mercado Meta
(Población a la qué estará dirigido a beneficiar el proyecto o quiénes serán sus clientes, edades, sexo, dónde están, sus características socio-económicas (clase o grupo social al que pertenecen, ingresos promedios, sus preferencias relacionadas con el tipo producto o servicio del proyecto, etc)
8. Situación Esperada
(Qué pasará después que el proyecto esté implantado en operación, cuál será su impacto para el sector, la comunidad, la región o país donde se ejecuta)
9. Marco Legal, Institucional y de Políticas
(Leyes, Decretos, Reglamentos, Normas, Planes, Programas. existentes e instituciones que tienen que ver con la aprobación y ejecución del proyecto)
10. Costo Estimado de la Inversión
y fuente de financiamiento.
(A partir de sus componentes)
11. Empresa o Persona Inversionista
(Su estatus legal, organización, capacidad financiera, experiencia en proyectos similares y garantías de la inversión)
12. Conclusiones
(Hallazgos verificados cuantificados relacionados con los objetivos planteados)
13. Comentarios
(Posibilidades, dificultades, puntos fuertes y débiles en materia de del Estudio y de la viabilidad del proyecto) y
14. Recomendaciones
(Opinión sobre conveniencia o no de seguir adelante con el Estudio y con el proyecto, modificaciones a la idea original, etc.)
- Anexos
(Documentos, entrevistas, tablas, cuadros, cálculos, etc)
- Fuentes de Información.
Bibliografía e Internetgrafía
Nota. Al lado de cada definición, información o dato identificar la fuente o numerarla y hacerlo al pie de página o disponer pagina para referencias.
Referencias para estudiar:
- Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, de Sebastián López Agudelo
- Formulación y Evaluación de Proyectos, de Gabriel Baca Urbina.
- www.cepal.org
- www.ilpes.org
Estudiar en libros todo lo relacionado con el Perfil de un Proyecto, tomar notas y relacionarlas con la idea del proyecto que se piensa desarrollar; luego elaborar su perfil siguiendo las indicaciones de la guía de mas abajo.
Guía para la Organización de la presentación del Perfil de Proyecto:
- Carátula o Portada (Por favor, sencilla. Incluye: Universidad, Escuela, logo, Nombre del Proy, Perfil, Asignatura. Sección, Profesor, No. Grupo, integrantes)
- INDICE
- PERFIL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
1. Planteamiento del Problema
(Cuál es el problema o necesidad que impone la necesidad de elaborar un proyecto para resolverlo; es decir, qué está pasando en el país, región, comunidad o sector social o económico al que pertenece el proyecto, en términos de oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto va a producir, en cantidades y números)
2. Objetivo General del Proyecto
(Cómo el proyecto va a contribuir a la solución de la necesidad o del problema planteado. Es decir, cuál será su aporte, que es el propósito que se persigue = impacto que se busca sobre la sociedad, en general, y sobre el sector social y/o económico, en particular.)
3. Objetivos Específicos
(Metas concretas necesarias cuantificables para alcanzar el propósito = beneficios directos para la población, comunidad o sector)
4. Metodología
(Estrategia de Desarrollo del Proyecto = cómo se piensa llevar a cabo el proyecto en todas las fases de su ciclo de vida (Ojo: No es el proceso constructivo de las edificaciones que conlleva)
5. Descripción del Proyecto
(Lo que se va a hacer, sus componentes, el bien o servicio a ofrecer, características físicas, arquitectónicas, cuali y cuantitativas de éste, tecnología-equipos y mat. prima a utilizar en la elaboración o producción del bien o servicio, si es nacional o extranjera y los Recursos Humanos a emplear, calificados y no)
6. Ámbito Geográfico y Alcance
(lugar, zona o región donde se ubicará, sus características ambientales, socio-económicas y de desarrollo urbano. Tamaño del Proyecto, en relación con el mercado y en comparación con otros proyectos = ¿Cuánta demanda piensa absorber o atender?)
7. Mercado Meta
(Población a la qué estará dirigido a beneficiar el proyecto o quiénes serán sus clientes, edades, sexo, dónde están, sus características socio-económicas (clase o grupo social al que pertenecen, ingresos promedios, sus preferencias relacionadas con el tipo producto o servicio del proyecto, etc)
8. Situación Esperada
(Qué pasará después que el proyecto esté implantado en operación, cuál será su impacto para el sector, la comunidad, la región o país donde se ejecuta)
9. Marco Legal, Institucional y de Políticas
(Leyes, Decretos, Reglamentos, Normas, Planes, Programas. existentes e instituciones que tienen que ver con la aprobación y ejecución del proyecto)
10. Costo Estimado de la Inversión
y fuente de financiamiento.
(A partir de sus componentes)
11. Empresa o Persona Inversionista
(Su estatus legal, organización, capacidad financiera, experiencia en proyectos similares y garantías de la inversión)
12. Conclusiones
(Hallazgos verificados cuantificados relacionados con los objetivos planteados)
13. Comentarios
(Posibilidades, dificultades, puntos fuertes y débiles en materia de del Estudio y de la viabilidad del proyecto) y
14. Recomendaciones
(Opinión sobre conveniencia o no de seguir adelante con el Estudio y con el proyecto, modificaciones a la idea original, etc.)
- Anexos
(Documentos, entrevistas, tablas, cuadros, cálculos, etc)
- Fuentes de Información.
Bibliografía e Internetgrafía
Nota. Al lado de cada definición, información o dato identificar la fuente o numerarla y hacerlo al pie de página o disponer pagina para referencias.
Referencias para estudiar:
- Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, de Sebastián López Agudelo
- Formulación y Evaluación de Proyectos, de Gabriel Baca Urbina.
- www.cepal.org
- www.ilpes.org
lunes, 10 de enero de 2011
Guía de Estudio No.2: La Idea Inicial del Proyecto
A) Generales.
- “La Idea” de un Proyecto es el paso inicial o 1ra etapa en el proceso de preparación de un proyecto de inversión.
- Puede surgir de un Plan o Programa de Desarrollo, así como también de un inversionista, de una empresa, de una institución, de un proyectista, etc.
- La Idea del Proyecto proporciona la información necesaria para elaborar sus Términos de Referencia (TDRs) para la contratación de la consultoría que desarrollará el EDF.
B) Asuntos que se deben conocer en esta etapa de la preparación del proyecto.
- La designación o nombre que se le daría al proyecto.
- La identificación del problema que se piensa resolver o la necesidad que se quiere satisfacer con su ejecución y operación.
- Los servicios y/o bienes que se piensan producir en él y ofrecer a los posibles usuarios o mercado.
- Quién o quiénes será(n) el(los) promotor(es) o inversionista(s) (Persona física o moral), es decir, aquella(s) persona(s) o empresa que pondrá(n) los recursos o capital para emprender el proyecto.
- La disponibilidad de recursos de dicho inversionista (Propios o a crédito) para llevarlo a cabo y su experiencia en el desarrollo de proyectos similares.
- Las necesidades de terrenos, áreas e instalaciones físicas (en términos de cantidades y tipos) que podría demandar la ejecución del proyecto.
- La posible ubicación geográfica que tendría el proyecto de acuerdo a su tipología; es decir, cuáles serían las posibles alternativas de solares o terrenos donde se emplazarían las instalaciones del proyecto.
- El mercado al que se pretende servir; esto es, al sector social o conjunto de personas afectadas por el problema que se pretende contribuir a resolver o que necesitan del bien o servicio para satisfacer una sentida necesidad (Mercado Meta o posibles beneficiarios del proyecto).
- El mercado competidor o La Competencia, aquel tipo de negocios o entidades que ofertan el mismo o similares bienes o servicios que los que se piensa ofrecer con el proyecto /
- Las formas de venta y distribución que la competencia utiliza para hacer llegar sus artículos o servicios al mercado consumidor.
- El tipo de materia prima, materiales e insumos que demandaría la construcción y operación del proyecto como unidad productiva.
- La clase de recursos humanos que podría requerirse para la construcción, instalación y operación del proyecto.
- Las posibles fases que podría necesitar el desarrollo del Proyecto.
- El Marco Legal e Institucional del Proyecto: es decir, las leyes, decretos, reglamentos, entidades, etc.) relacionados o que tienen que ver con el tipo de proyecto en cuestión.
C) Modelo guía para la presentación de la Idea Inicial del Proyecto.
El contenido anteriormente esbozado debe ordenarse en una exposición continua, sin numeración ni subtítulos, de la siguiente manera:
1. Nombre del Proyecto
2. Problema a resolver o necesidad a satisfacer
3. Tipo de Bien(es) o Servicio(s) a ofrecer (nombres, calidad, cantidad, etc)
4. Mercado o población beneficiada a la que va dirigido el producto, bien o servicio.
5. Características del lugar dónde se piensa ubicar
6. Tamaño del proyecto (En términos de posible orden de magnitud de la inversión en RD$, tamaño de la población a servir o cantidad de unidades del bien o servicio a producir, cantidad de personas a emplear, y/o de terreno a ocupar)
7. Promotor o Inversionista (Empresa o individuo); Su experiencia y capacidad de gestión en este tipo de proyectos o similares.
8. Capital y garantías (bienes inmuebles) disponibles por el inversionista o promotor para acometer el proyecto y su capacidad de endeudamiento.
9. Razones o motivos que ha tenido para emprenderlo.
10. Marco Legal (Leyes, Reglam., Ordenanzas, Normas, etc) e Institucional (Entidades oficiales y/o publicas involucradas) relacionado con este tipo de proyectos.
11. Necesidad estimada de áreas y tipos de instalaciones y equipos para operar el proyecto. Disponibilidad de estos en el mercado.
12. Ubicación, características y posible tamaño de las instalaciones que podría requerir el proyecto
13. Identificación de la competencia, su antigüedad y posicionamiento en el mercado.
14. Materia prima, materiales e insumos a emplear durante las fases de ejecución y operación del proyecto.
15. Recursos humanos a emplear (tipos) durante la ejecución, instalación y operación del proyecto.
16. Posibles etapas en el desarrollo del proyecto
17. Comentarios del(os) Consultor(es) (El grupo)
Bibliografía
Anexos
- “La Idea” de un Proyecto es el paso inicial o 1ra etapa en el proceso de preparación de un proyecto de inversión.
- Puede surgir de un Plan o Programa de Desarrollo, así como también de un inversionista, de una empresa, de una institución, de un proyectista, etc.
- La Idea del Proyecto proporciona la información necesaria para elaborar sus Términos de Referencia (TDRs) para la contratación de la consultoría que desarrollará el EDF.
B) Asuntos que se deben conocer en esta etapa de la preparación del proyecto.
- La designación o nombre que se le daría al proyecto.
- La identificación del problema que se piensa resolver o la necesidad que se quiere satisfacer con su ejecución y operación.
- Los servicios y/o bienes que se piensan producir en él y ofrecer a los posibles usuarios o mercado.
- Quién o quiénes será(n) el(los) promotor(es) o inversionista(s) (Persona física o moral), es decir, aquella(s) persona(s) o empresa que pondrá(n) los recursos o capital para emprender el proyecto.
- La disponibilidad de recursos de dicho inversionista (Propios o a crédito) para llevarlo a cabo y su experiencia en el desarrollo de proyectos similares.
- Las necesidades de terrenos, áreas e instalaciones físicas (en términos de cantidades y tipos) que podría demandar la ejecución del proyecto.
- La posible ubicación geográfica que tendría el proyecto de acuerdo a su tipología; es decir, cuáles serían las posibles alternativas de solares o terrenos donde se emplazarían las instalaciones del proyecto.
- El mercado al que se pretende servir; esto es, al sector social o conjunto de personas afectadas por el problema que se pretende contribuir a resolver o que necesitan del bien o servicio para satisfacer una sentida necesidad (Mercado Meta o posibles beneficiarios del proyecto).
- El mercado competidor o La Competencia, aquel tipo de negocios o entidades que ofertan el mismo o similares bienes o servicios que los que se piensa ofrecer con el proyecto /
- Las formas de venta y distribución que la competencia utiliza para hacer llegar sus artículos o servicios al mercado consumidor.
- El tipo de materia prima, materiales e insumos que demandaría la construcción y operación del proyecto como unidad productiva.
- La clase de recursos humanos que podría requerirse para la construcción, instalación y operación del proyecto.
- Las posibles fases que podría necesitar el desarrollo del Proyecto.
- El Marco Legal e Institucional del Proyecto: es decir, las leyes, decretos, reglamentos, entidades, etc.) relacionados o que tienen que ver con el tipo de proyecto en cuestión.
C) Modelo guía para la presentación de la Idea Inicial del Proyecto.
El contenido anteriormente esbozado debe ordenarse en una exposición continua, sin numeración ni subtítulos, de la siguiente manera:
1. Nombre del Proyecto
2. Problema a resolver o necesidad a satisfacer
3. Tipo de Bien(es) o Servicio(s) a ofrecer (nombres, calidad, cantidad, etc)
4. Mercado o población beneficiada a la que va dirigido el producto, bien o servicio.
5. Características del lugar dónde se piensa ubicar
6. Tamaño del proyecto (En términos de posible orden de magnitud de la inversión en RD$, tamaño de la población a servir o cantidad de unidades del bien o servicio a producir, cantidad de personas a emplear, y/o de terreno a ocupar)
7. Promotor o Inversionista (Empresa o individuo); Su experiencia y capacidad de gestión en este tipo de proyectos o similares.
8. Capital y garantías (bienes inmuebles) disponibles por el inversionista o promotor para acometer el proyecto y su capacidad de endeudamiento.
9. Razones o motivos que ha tenido para emprenderlo.
10. Marco Legal (Leyes, Reglam., Ordenanzas, Normas, etc) e Institucional (Entidades oficiales y/o publicas involucradas) relacionado con este tipo de proyectos.
11. Necesidad estimada de áreas y tipos de instalaciones y equipos para operar el proyecto. Disponibilidad de estos en el mercado.
12. Ubicación, características y posible tamaño de las instalaciones que podría requerir el proyecto
13. Identificación de la competencia, su antigüedad y posicionamiento en el mercado.
14. Materia prima, materiales e insumos a emplear durante las fases de ejecución y operación del proyecto.
15. Recursos humanos a emplear (tipos) durante la ejecución, instalación y operación del proyecto.
16. Posibles etapas en el desarrollo del proyecto
17. Comentarios del(os) Consultor(es) (El grupo)
Bibliografía
Anexos
Guía No.1: Conceptos Fundamentales en la Formulación-Evaluación de Proyectos
1. En sentido general ¿Qué es un Proyecto?
2. Cuál es el Concepto de Inversión?
3. Redacte 5 Definiciones de “Proyecto de Inversión” de Autores Diferentes y una propia.
4. Dónde se generan los proyectos (Fuentes)
5. Cuáles son las causas o motivos que originan un proyecto?
6. Qué es un Sistema Económico?
7. Què se entiende por Desarrollo Sostenible?
8. En qué consiste la Planificación?
9. Que son Políticas?
10. Que es un Plan?
11. Qué es un Programa?
12. Qué son los proyectos en un Plan de Desarrollo?
13. Cuál es la Relación entre Políticas-Planes-Programas y Proyectos (o a la inversa)?
14. Cómo se Clasifican los Proyectos desde el Punto de Vista Económico?
15. Cual es el concepto de Ciclo de vida de un Proyecto y cuáles son sus Fases?
16. Cuáles son las Etapas en la Preparación de un Proyecto?
17. Cuáles son los Resultados de un Proyecto?
18. Qué son Impactos o Efectos de un Proyecto sobre el Sistema Económico?
19. Cómo se mide la Importancia de un Proyecto?
20. Qué es una Idea de Proyecto? Para que sirve?
21. Que son Términos de Referencia para un Proyecto (TDRs)?
22. Qué es un Perfil de Proyecto y cuál es su Producto? Para que sirve?
23. Qué es un Estudio de Prefactibilidad (EPF) y cuál es su producto. Para que puede servir?
24. Qué es un Estudio de Factibilidad y cuál su producto? Para que sirve?
25. Defina la Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos y para que sirve?
Fuentes:
1. Manual de Proyectos de Inversión, de Sebastián López Agudelo (en la Biblioteca UNIBE)
2. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, ONU. (Biblioteca Banco Central-BBC)
3. Pautas para la Evaluación de Proyectos, publicación del ILPES-CEPAL/ONU (BBC)
4. Guía para la Presentación de Proyectos. Idem.
5. Fundamentos para la Preparación y Evaluación de Proyectos, de los Hnos. Sapag Chain
6. Cómo Preparar y Evaluar Estudios de Factibilidad, del Lic. Milcíades Ml. Matos
7. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Un Enfoque Sistémico,
de Juan .G. Cervantes
8. Evaluación de Proyectos de Inversión, de Alberto García Mendoza.
9. Evaluación de Proyectos, de Gabriel Baca Urbina.
10. Pagina WEB de la CEPAL
2. Cuál es el Concepto de Inversión?
3. Redacte 5 Definiciones de “Proyecto de Inversión” de Autores Diferentes y una propia.
4. Dónde se generan los proyectos (Fuentes)
5. Cuáles son las causas o motivos que originan un proyecto?
6. Qué es un Sistema Económico?
7. Què se entiende por Desarrollo Sostenible?
8. En qué consiste la Planificación?
9. Que son Políticas?
10. Que es un Plan?
11. Qué es un Programa?
12. Qué son los proyectos en un Plan de Desarrollo?
13. Cuál es la Relación entre Políticas-Planes-Programas y Proyectos (o a la inversa)?
14. Cómo se Clasifican los Proyectos desde el Punto de Vista Económico?
15. Cual es el concepto de Ciclo de vida de un Proyecto y cuáles son sus Fases?
16. Cuáles son las Etapas en la Preparación de un Proyecto?
17. Cuáles son los Resultados de un Proyecto?
18. Qué son Impactos o Efectos de un Proyecto sobre el Sistema Económico?
19. Cómo se mide la Importancia de un Proyecto?
20. Qué es una Idea de Proyecto? Para que sirve?
21. Que son Términos de Referencia para un Proyecto (TDRs)?
22. Qué es un Perfil de Proyecto y cuál es su Producto? Para que sirve?
23. Qué es un Estudio de Prefactibilidad (EPF) y cuál es su producto. Para que puede servir?
24. Qué es un Estudio de Factibilidad y cuál su producto? Para que sirve?
25. Defina la Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos y para que sirve?
Fuentes:
1. Manual de Proyectos de Inversión, de Sebastián López Agudelo (en la Biblioteca UNIBE)
2. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, ONU. (Biblioteca Banco Central-BBC)
3. Pautas para la Evaluación de Proyectos, publicación del ILPES-CEPAL/ONU (BBC)
4. Guía para la Presentación de Proyectos. Idem.
5. Fundamentos para la Preparación y Evaluación de Proyectos, de los Hnos. Sapag Chain
6. Cómo Preparar y Evaluar Estudios de Factibilidad, del Lic. Milcíades Ml. Matos
7. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Un Enfoque Sistémico,
de Juan .G. Cervantes
8. Evaluación de Proyectos de Inversión, de Alberto García Mendoza.
9. Evaluación de Proyectos, de Gabriel Baca Urbina.
10. Pagina WEB de la CEPAL
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