El Estudio técnico (ETP) de un Proyecto comprende todo cuanto tenga relación con su ejecución y operación.
Con el ETP se pretende dar respuesta al dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir el bien o servicio que se pretende producir.
Sus objetivos son determinar:
1. La posibilidad técnica del bien o servicio que se desea ofrecer.
2. El Tamaño y la Localización Optima del proyecto
3. Los equipos, procesos e instalaciones necesarias para la producción
4. La organización requerida para la producción y gestión del proyecto
Los aspectos que conforman el ETP son:
1. La determinación del Tamaño Optimo
2. La Localización Optima
3. La Ingeniería.
I. Por Tamaño de un Proyecto se entiende su capacidad instalada, expresada en unidades de producción en un tiempo determinado (Baca Urbina)
- Expresa el volumen de producción que se estima para la cuantificación de un proyecto durante un determinado periodo de tiempo.
- El tamaño también puede ser definido por:
a) el monto de la inversión que conlleva su ejecución y operación;
b) la cantidad de mano de obra efectiva que ocupará
c) las dimensiones de su impacto en la economía de la región o país donde se ubique.
Tamaño Optimo de un Proyecto es aquél tamaño que posibilita la producción de la mayor cantidad de unidades del bien o servicio al más bajo costo de producción.
También se puede definir Tamaño Optimo como aquel volumen de producción que hace posible el beneficio más alto con la minimización de los costos.
El Tamaño Mínimo de un Proyecto es aquel volumen de producción del bien o servicio que garantiza la recuperación de los costos y gastos del proyecto con un nivel mínimo de beneficios.
El tamaño depende y se diseña en función de 3 elementos básicos:
1. Del mercado: Cuanto se va a producir y que % de la DPI representa
2. De la tecnología a utilizar en la explotación u operación (Requerimientos de Equipos, maquinarias, terrenos, instalaciones, materia prima, insumos, personal, etc.,
3. La capacidad empresarial y financiera del inversionista.
El tamaño seleccionado deberá corresponderse con la capacidad financiera del inversionista y deberá ser decidido y diseñado sólo después que se realicen los estudios de costos y de haberse definido el tamaño mínimo económico.
Para la determinación del Tamaño Optimo del proyecto habrá tres elementos a tomar en cuenta:
1. La variación de los costos a largo plazo (En vista de que los volúmenes de producción dependen de estos. Esta relación permitirá investigar la existencia o no de economías de escala y el tipo de proceso productivo, desde un punto de vista nacional)
2. El grado de absorción del mercado (Determinada la demanda, ésta deberá proyectarse para la vida útil del proyecto, la cual estará influida por el ingreso, los precios, las preferencias, etc) y
3. Las proyecciones de la demanda, permitirán conocer los beneficios brutos del proyecto para cada nivel de capacidad, conocida la tasa su crecimiento.
Existen 2 métodos para la determinación del Tamaño Optimo:
1. El de Lange, basado en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción (tamaño). La ecuación que la expresa es la siguiente:
n=1 C
Ct= Io C + Σ ---------
t=0 (1 + i)t
donde:
Ct= Costo Total
Io= Inversión inicial
C = Costo de producción
i = Tasa de descuento
t = Periodos de tiempo considerados
El costo total será mínimo cuando el incremento de la inversión inicial sea igual a la suma descontada de los costos de operación que esa mayor inversión permite ahorrar. Este método es muy tedioso.
2. El de Escalamiento. Se investigan las capacidades de los equipos disponibles en el mercado y se calcula la máxima producción al trabajar 1, 2 y 3 turnos, lo cual proporciona una serie de capacidades de producción. (Recomendado)
A fin de determinar el tamaño del proyecto se comparara con otros proyectos ya existentes en el sector o subsector de la economía, en términos de:
a) Montos de las inversiones totales
b) Volúmenes o Costos de la Materia Prima e Insumos a utilizar
c) Cantidad de Mano de Obra a emplear y Gastos en Salarios
d) Areas de Terrenos a ocupar y tamaño de las instalaciones.
e) Cantidad de personas a beneficiar.
Y de esta manera si el proyecto es grande, mediano o pequeño.
II. La Localización de un Proyecto consiste en la determinación de su ubicación geográfica precisa en la cual se desarrollará.
La Localización Optima de un Proyecto es aquella que contribuye en mayor medida al logro de los beneficios más altos, ya sea en términos de
1. mayor rentabilidad del capital, para el inversionista, o
2. el costo unitario mínimo por unidad de producción, o
3. la mayor contribución al ingreso nacional.
El estudio de localización consiste en analizar todos los factores que pueden hacer variar la tasa de ganancia del capital (interés privado) o los costos unitarios mínimos de producción (interés nacional).
Esos factores son de tipos:
1. Geográfico
2. Económico
3. Sociales
4. Ambientales
5. De Políticas, institucionales y legales
Y se agrupan en dos aspectos básicas y diferentes:
1. La macrolocalización.
- Características de la región, zona y área del emplazamiento, (Topografía, clima, vegetación, geología, sismicidad, riesgos, desarrollo urbano, etc.)
- Costo del transporte de materiales y productos, aeropuertos y puertos.
- Disponibilidad de Mano de Obra calificada y no, sus costos.
- Materias primas e Insumos, disponibilidad y costos, ubicación.
- Infraestructuras de Servicios (Vías, energía, agua p., alcantarillados, telefonía, hospitales, escuelas, mercados, basura, gas, etc)
- Posibilidades de aplicación tecnológicas (Extensiva e intensiva)
- Políticas nac. o reg (incentivos, restricciones, impuestos)
- Impactos ambientales.
- Otros
2. La Microlocalización (El sitio, su interior y entorno inmediato)
- Vías de acceso
- Costo del terreno
- Características topográficas y del suelo
- Reglamentaciones municipales
- Climatología (lluvia, vientos, temperaturas, etc)
- Disponibilidad de servicios y distancias de conexión.
- Características y grados de desarrollo urbano.
Para establecer la localización óptima existen dos métodos:
1. El cualitativo por puntos. Consiste en asignar factores cuantitativos a un conjunto de factores relevantes para la localización, lo cual conduce a una comparación cuantitativa de diferentes lugares. (Recomendado)
2. La Matriz de Vogel (Cuantitativo)
III. La Ingeniería del Proyecto (IDP).
La “ingeniería del proyecto” corresponde a aquella fase técnica relacionado con la intervención de los ingenieros (y arq) en las etapas del EPF: diseño, instalación, puesta en marcha y operación.
“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta (u oficina. N.R.) Desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la empresa productiva.” (Baca Urbina)
Aspectos Básicos de la IDP:
1. Estudios e Investigaciones Preliminares. Quiénes lo harán y sus costos.
2. Selección y Descripción del Proceso de Producción
3. Especificaciones de lo Equipos de Operación y Montaje. Precios
4. Edificaciones, su arquitectura, tecnología, Area y Distribución en el Terreno (Zonificación). Costos
5. Distribución de los Equipos dentro de los Edificios (Planta)
6. Proyectos Complementarios de Ingeniería (Instalaciones de Servicios y locales). Características y costos.
7. Rendimientos de los Equipos y del personal.
8. Programación.
9. Organización para la Gestión del proyecto y General de la Cía.
10. Marco Legal de la Cía.
Detalles de los Aspectos Basicos de la IDP, según el orden anterior:
1. Incluye los estudios topográficos, mecánica de suelo, geológicos, de impacto ambiental, etc.
2. Cómo se va producir, flujograma de la producción del bien o servicio.
3. Selección de los equipos a utilizar en la producción y describir sus carácterísticas.
4. Diseño arq. de las edificaciones y parqueos, vistas en planta y elevación, tecnología de los materiales y de la construcción, volumetría, mano de obra, programa de construcción y presupuesto.
5. Vista en planta de la ubicación de los equipos y amueblamiento.
6. Conexiones e instalaciones exteriores de energía eléctrica, agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, gas y teléfonos, así como locales para almacén, talleres, administración, parqueos, etc. y sus respectivos costos y formas de solución.
7. Visto el proceso de producción, el tamaño de la planta y la disposición de los equipos y edificaciones, es posible determinar la cuantía (volúmenes) de los materiales e insumos a utilizar en la construcción como en la operación del proyecto.
8. Duración de la ejecución del proyecto, desde los estudios preliminares hasta la normalización de la producción, pasando por la construcción, la adquisición e instalación de los equipos, el periodo de prueba y la puesta en marcha.
9. Como se organizarán la Cía. que construirá el proyecto y la unidad o empresa que lo gestionará en su operación; organigramas respectivos.
10. Se trata de identificar las leyes y reglamentos relacionadas con el proyecto y sus implicaciones económicas; tales como: Constitución y registro de Cías., Legislación sanitaria y ambiental, permisos de uso de suelo, licencia de construcción, permisos de vías, registro de títulos de propiedad, prohibiciones, incentivos fiscales, patentes, aranceles y permisos aduanales, seguridad industrial, leyes laborales y de seguridad social, impuesto sobre la renta, ITBIS, etc. Sumatoria de estos costos intangibles.
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
I. Introducción
1. En qué consiste el ETP
2. Por qué y para qué se hace
3. Explicación secuencial del contenido Informe (Cap. tras Cap.)
4. Los hallazgos y conclusiones más importantes del mismo.
II. Tamaño del Proyecto
1. Aspectos del Mercado (Ya analizados y que influyen en el tamaño: Demanda P y F, Oferta P y F, DI, DPI, % a absorber x el proyecto)
2. Aspectos Tecnológicos (Terreno, edificaciones, instalaciones, Equipos y maquinarias, Mano de Obra y Materia Prima)
3. Capacidad empresarial y financiera del inversionista (Disponibilidad de capital propio o acreditado para el proyecto).
4. Tamaño Optimo del Proyecto (Cual es el volumen de producción que genera los mayores beneficios con los costos menores)
III. Localización del Proyecto
1. Factores que determinan la localización ideal del proyecto.
2. Determinación localización óptima. Método Cualitativo por Puntos
3. Características de lugar:
a. Macrolocalización
b. Microlocalización
4. Incentivos o Restricciones Legales
IV. Ingeniería del Proyecto
1. Estudios e Investigaciones Preliminares.
2. Selección y Descripción del Proceso de Producción del B o S.
3. Especificaciones de los Equipos para la producción. Su rendimiento.
4. Edificaciones (Características, diseño, Estimado de costos, método constructivo
5. Distribución de Equipos en Planta y amueblamiento (Por lo menos la principal).
6. Proyectos Complementarios de Ingeniería (Instalaciones para agua potable, aguas residuales, energía eléctrica, Basura, Tel, gas, seguridad, etc.)
7. Programa para la ejecución del proyecto e inicio de su operación.
8. Unidad Gestora del proyecto. Estructura de la Cía inversionista.
9. Marco Legal de la Empresa Gestora del Proyecto.
V. Conclusiones (Presentación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados y otros hallazgos del Estudio)
VI. Comentarios y Recomendaciones (Relacionados con el punto anterior, con la continuación de las próximas etapas del EPF y con la ejecución y operación del proyecto)
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